Сен, последний и самый могущественный дракон, бродивший по небу, сея хаос и разрушения по всей земле. Когда вся надежда потеряна, человечество обращается к своей последней надежде — могущественной ведьме. 

Не имея возможности уничтожить дракона, ведьма использует последние силы, чтобы произнести заклинание. Сен не был побежден, но теперь переродился человеком.

Как Сен теперь проживет свою жизнь как человек, которого он когда-то презирал и считал слабым?